Sejak menetas sebagai anak yatim piatu, seekor naga penyendiri bernama "Uncle Wings" ditampung oleh keluarga kucing pengguna sihir dan dibesarkan layaknya anggota keluarga mereka sendiri. Seiring pertumbuhannya, Uncle Wings menjadi pelindung bagi para kucing tersebut, bertekad menjaga mereka agar tetap aman dari manusia. Namun, saat melihat bagaimana kucing-kucing itu menjalin hubungan dengan manusia menggunakan sihir mereka, perlahan-lahan hati Uncle Wings mulai terbuka terhadap manusia dalam kisah yang menyentuh sekaligus mengharukan ini.
