Dahulu kala, hiduplah seorang putri duyung bernama Lara. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ayahnya—sang raja laut—serta saudara-saudara perempuannya. Suatu hari, Lara jatuh cinta pada seorang pangeran manusia yang tinggal di daratan. Itu adalah cinta terlarang—sesuatu yang tidak diperbolehkan di dunia putri duyung. Meski demikian, Lara pergi ke permukaan. Berkat ramuan yang diberikan oleh penyihir bernama Grace, ia pun berubah menjadi manusia. Namun, ramuan itu menuntut pengorbanan: jika gagal menemukan cinta sejati, ia akan berubah menjadi buih dan lenyap ditelan samudra. Walaupun berstatus sebagai putri laut, Lara memilih cinta. Sayangnya, keinginannya tak terwujud dan ia pun lenyap ke dalam laut. Dua ratus tahun kemudian, Lara bangkit kembali di Danau Biwa untuk akhirnya mencari cinta sejatinya.
